Atlametrics

Plateforme de gestion et de conseil en investissement

Plateforme d'investissement pour particuliers : suivi de portefeuille, conseiller dédié, outils d'analyse et parcours pour progresser, sur web et mobile.

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Client
Atlametrics
Année
2024
Durée
6 mois
Type
Plateforme sur-mesure
Atlametrics - Plateforme de gestion et de conseil en investissement
Supports
Web, iOS, Android
App mobile
En recette
Cahier des charges
Juin 2026

Contexte

Atlametrics est un projet client : une plateforme d'éducation financière, mais surtout de gestion et de conseil en investissement. Son fondateur accompagne une communauté de plus de 200 investisseurs, les « Atlantes », avec un message simple : tout le monde peut investir à son rythme, sans placer de grosses sommes au départ. Il lui fallait un outil pour suivre ses clients, les conseiller et les faire progresser.

Nous avons d'abord construit la plateforme web : parcours par niveau, quiz, actualités et outils. Puis, en juin 2026, nous avons rédigé le cahier des charges d'ATLAPP, l'application mobile iOS et Android. L'objectif : passer de la théorie au suivi concret de son portefeuille, avec un conseiller qui accompagne chaque client.

Le problème

Pour un débutant, la finance ressemble à un mur. Les contenus gratuits sont dispersés, rarement dans le bon ordre, et il est difficile de savoir si l'on a vraiment compris avant de placer son argent.

Côté accompagnement, le fondateur suivait ses clients sans outil commun. Leurs positions étaient réparties entre plusieurs comptes, actions, ETF et cryptomonnaies, et il n'avait pas de vue d'ensemble pour les conseiller. Il fallait réunir l'apprentissage, le suivi du portefeuille et l'échange avec le conseiller, sans jamais exposer les données d'un client sans son accord.

Notre solution

Nous avons livré quatre briques reliées à une seule API Node.js.

Un site vitrine en Next.js présente l'offre et les formules. Une plateforme web pour les membres propose des parcours par niveau avec vidéos, quiz et séries de connexion, des actualités et des analyses, et un espace d'administration.

L'application mobile ATLAPP, en React Native, suit le portefeuille : positions, évolution dans la journée, wallets crypto liés en lecture seule. Les cours des actions, ETF et cryptomonnaies sont récupérés automatiquement chaque jour.

Une messagerie relie chaque client à son conseiller. Le conseiller voit les positions en lecture seule, et les montants seulement si le client l'autorise. Les calculs sensibles, comme la valorisation, sont faits côté serveur et jamais dans l'application.

Les abonnements passent par Stripe, avec connexion Google et Apple.

Résultats

  • Plateforme web en ligne, utilisée par plus de 200 investisseurs
  • App iOS et Android codée sur tout le périmètre prévu au cahier des charges, en recette avant publication
  • Suivi de portefeuille réunissant actions, ETF et wallets crypto en lecture seule
  • Conseiller avec accès en lecture seule, montants visibles seulement avec l'accord du client

Stack

  • Next.js
  • Node.js

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